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新能源汽车2023年成绩单放榜!2024年渗透率或达40%

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2024-02-27 【 字体:

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  2023年新能源汽车市场的“绞杀”告一段落。

  在2024年首日,各家新能源车企相继公布2023年12月销售或交付数据,去年全年成绩也随之揭晓。其中,比亚迪实现302.44万辆销量,顺利完成全年目标。理想则在最后一个月突破单月五万交付大关。

  在上述车企高光表现身后,包括埃安、蔚来以及极氪在内的多家新能源车企交付量虽然也实现大幅增长,但并未能入预期完成年初定下的目标。而哪吒汽车甚至出现掉队迹象。

  对于2024年,业内预计新能源汽车批发量将达到1100万辆,净增量为230万辆,渗透率则将会达到40%。

  比亚迪一骑绝尘

  比亚迪在2023一整年中几乎一骑绝尘,成绩甩了对手“几条街”。

  比亚迪1月1日公布的数据显示,2023年12月,比亚迪新能源汽车销量达到34.1万辆,继续刷新其单月销量记录,而其去年同期销量为23.5万辆。这家新能源汽车龙头2023年累计实现销量302.44万辆,同比增长62.3%,成功实现了年初定下的300万辆的销售目标。

  在比亚迪销售车型结构中,纯电占比正逐步加大。在12月销售的车型中,纯电版车型销量为19.08万辆,混动版车型14.94万辆,纯电车型销量比混动版多出了4万辆左右。

  需要注意的是,比亚迪国内销量不仅保持稳定,海外销量也在逐月提升。数据显示,比亚迪2023年12月海外销售新能源乘用车合计3.61万辆,这也是比亚迪连续三个月海外销量位于3万辆以上。

  在2023年10月和11月,其海外销量分别为3.05万辆和3.06万辆。而2023年全年,比亚迪在海外销量达到24.28万辆。

  埃安瓶颈明显

  比亚迪身后,埃安和理想已经形成第二梯队。根据埃安方面最新公布,其最后一个月实现了4.59万辆的销量,其2023全年累计销量48万辆出头,同比增长77%。

  早在2023年初,埃安便设定了销售目标——“力争达到50万辆,并朝着60万辆冲刺”。如今看来,实际销量并未达到年初定下的目标。

  实际上,埃安销量从今年5月开始便止步不前,月销量基本徘徊于4万至5万辆之间。而到了10月至11月,单月销量更是下探至4.15万辆、4.16万辆。为了开拓新市场,埃安又瞄准东南亚市场。然而,海外扩张能否如期顺利,是否能够帮助突破销售瓶颈,仍需时间检验。

  今年最为亮眼的新势力车企无疑是理想汽车。其公布的12月交付数据显示,2023年12月,理想汽车交付新车5.04万辆,同比增长137.1%。这也是理想汽车首次月交付超过5万大关,兑现了CEO李想此前的承诺。

  在此之前,理想汽车也曾一度陷入“瓶颈”,连续数月交付量徘徊于4万辆左右,其11月也并未完成突破4.5万辆交付的目标。按照官方说法,产能限制是交付难以向上突破的主因。

  整体来看,理想在2023年累计交付37.6万辆,同比增长182.2%。而且截至2023年12月31日,理想汽车累计交付量超60万辆,是交付量最高的新势力车企。

  据悉,理想MEGA将于今年3月1日正式发布,发布即交付。李想1月1日公开发文称,“2024年挑战更高的目标:800000(年交付量)、100000(单月交付量)、30000(单车型月交付量)、2000(高速+城区超充站)。”

  第三梯队“搏杀”

  在埃安和理想身后,包括蔚来、零跑、小鹏以及极氪在内的新能源车企形成了第三梯队,相互之间销量较为接近。

  其中蔚来公布数据显示,2023年12月交付新车1.8万辆,同比增长13.9%。在整个第四季度,蔚来共交付5万辆,高于此前公布的交付指引。蔚来2023年全年交付量达到16万辆,同比增长30.7%,但距离其年初定下的25万辆销售目标相距甚远。

  蔚来在经历了上半年的换代“阵痛”之后,销量逐渐稳定。同时,蔚来下半年还两度获得中东资本“输血”,为接下来市场竞争备好“弹药”。蔚来董事长李斌近期对记者透露,蔚来第二品牌要进入的大众市场,竞争非常激烈。

  据他介绍,第二品牌会立足家庭市场,以效率为导向,不会推太多车型。“在20多万元的家用市场,有机会产生单款月销五六万辆的纯电车型。”他预计。

  交付量位于蔚来身后的是零跑汽车。其交付数据显示,2023年12月零跑共交付1.86万辆汽车,同比增长119%。进入四季度以来的降价活动,明显拉动了零跑的销量。在10月、11月,零跑单月交付一直维持在1.8万辆以上,逐月刷新月度交付记录。整体来看,零跑2023年累计交付14.42万辆,同比增长超过29%。

  近几个月销量反弹的小鹏汽车在12月共交付车辆2.01万辆,同比增长78%,四季度累计交付突破6万,同比增长171%。2023年全年,小鹏汽车总交付14.16万辆,这与其年初提出的20万辆交付目标相比,相去甚远。

  极氪12月的交付数据显示,当月其交付量为1.35万辆,同比增长18.9%,环比上月微增2.84%。从全年来看,极氪累计交付量达11.87万辆,同比增长65%。但吉利旗下的这家新能源车企同样未完成全年14万辆的销售目标。

  最为尴尬的是哪吒汽车,其交付量在2023年12月出现了断崖式下滑,交付量仅为5135辆,形势岌岌可危。这家在2022年被视为“黑马”的新势力车企,自今年年初开始交付量逐渐放缓。

  2023年全年,哪吒汽车共交付12.75万辆车,这几乎只有其年初定下25万销售目标的一半。在新势力车企中,哪吒汽车已经明显掉队。

  问界交付量持续爬坡

  在上述车企相互激烈“搏杀”之际,AITO问界明显脱颖而出,其交付量如预期持续提升。继2023年11月交付量达到1.88万辆后,本月首度超过2万大关,达到2.45万辆,环比增长29.96%。其中仅问界新M7就在12月交付2.06万辆。

  此前,新M7积累了大量订单。据此前官方透露,该车型上市后两个半月大定数量累计突破10万辆。可以预见,AITO问界的交付量仍将保持高位。“问界一直在提升交付能力,2024年起单月交付能力预计将达到3万辆。”华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

  值得注意的是,AITO问界2023年全年累计交付量达到9.44万辆,这也大幅超过其2022年全年的7.5万辆销量。

  在2023年12月28日,有着“1000万以内最好SUV”之称的问界M9亮相,该车型七天累计大定已超3万辆。而且2024年,问界还计划发布并量产M8车型,届时问界将有至少4款车型在售。有业内消息称,AITO问界2024年的全年销量目标定为60万辆。

  而东风集团押注的岚图汽车交付量也在持续提升。据其公布数据显示,2023年12月交付量首次过万,同比增长479%。而在今年7月之前,其月交付量还徘徊在3500辆以下。进入8月以后,其交付量逐月攀升。2023全年,岚图销量5.06万辆,同比增长160%。

  除了岚图之外,北汽旗下的极狐全年销量为3万辆,而上汽旗下的智己则全年销量3.83万辆,销量均较为靠后。

  2024年渗透率或达40%

  回头来看,在2022年末的燃油车车购税减半政策退出和新能源车补贴结束的背景下,2023年中国车市开局偏弱而随后持续走强,在出口加新能源的共同推动下,2023年全年销量将创出历史新高。

  乘联会秘书长崔东树预计,2024年新能源车的市场增长预计相对乐观,新能源乘用车批发预计达到1100万辆,净增量230万辆,同比增长22%,渗透率达到40%,新能源乘用车保持较强增长势头。

  不过,他也提到,2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。从国家保险数据分类的出租、单位、私人三大购买群体来看,目前租网约市场的规模接近暂时饱和,网约车带来的拥堵压力加大,收入下降明显。

  而且,根据乘联会零售数据分析技术线路增量变化显示,近期纯电车增速放缓明显,插混车同比增速较高,但近月来的插混环比走势明显放缓,因此2024年的插混增长可能明显减速;增程式电动车的今年增长加速明显,但规模有限;因此新能源增长的新动能不足。

  崔东树也提到,从行业效益看,缺少稳定现金流的企业难以持续增长。目前传统自主品牌车企的新能源车发展日益走强。他同时表示,除头部企业之外,新能源车仍面临一定的亏损压力,亏损卖车的规模难以持续扩大。

  同时,多部门近期接连发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知》、《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》等文件,对L3/L4自动驾驶的准入规范提出具体要求,明确高阶智驾事故责任归属,并同步开启首批企业的遴选工作。而且多家车企国内L3测试牌照也在相继下发。

  在特斯拉和华为等头部车企引领下,智能驾驶正处在向前快速迭代的过程中。不少机构认为,自动驾驶功能或成为消费者购车的新需求,未来智能驾驶功能或成为整车销量的胜负手。

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