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商品日报(1月31日):豆粕低位反弹超1% LPG逆转重挫超5%

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2024-04-02 【 字体:

  新华财经北京1月31日电(吴郑思、张瑶) 国内商品期货市场周三(1月31日)延续偏弱表现,活跃商品尾盘多数收跌。其中,液化石油气(LPG)一改前一日强势表现,日内重挫超5%,领跌商品市场。黑色链商品全线走弱,焦煤焦炭分别跌超4%和3%,铁矿石尾盘“跳水”,最终以日内最低价报收,日跌幅超3%。相比之下,连续走弱的豆系列油脂油料反弹走高,豆粕、二号黄大豆和一号黄大豆尾盘均涨超1%。

  截至31日下午收盘时,中证商品期货价格指数收报1392.46点,较前一交易日下跌11.29点,跌幅0.80%;中证商品期货指数收报1901.78点,较前一交易日下跌15.42点,跌幅0.80%。

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中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)

  豆粕反弹拉涨乙二醇日线“四连阳”

  油脂油料板块31日走势分化,油脂延续弱势的同时,双粕却开盘拉升,且终盘豆粕以1.56%的涨幅,领涨商品市场。空头回补叠加机构下调巴西产量预估以反映天气影响,提振隔夜美豆于两年低位反弹,从而给国内蛋白粕价格带来支撑。但全球大豆供应充裕仍令机构对粕价后期走势持悲观态度。据中州期货分析,虽然豆粕下游正处春节前备货阶段,对国内豆粕盘面有所支撑,但当前油厂大豆及豆粕库存仍处高位,且市场预期备货需求逐渐减少,豆粕价格反弹乏力,短期或将维持低位震荡运行。新湖期货也指出,目前豆粕盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,内盘需求偏弱占上风,不过后续供应可能出现变数,需谨防天气的反复,因此短期豆粕虽然震荡偏弱运行,但不宜过分看空。

  乙二醇期货31日继续走高,主力合约终盘涨超1%,日线“四连阳”。在国投安信期货看来,目前乙二醇基本面短期多空交织,一方面,乙二醇到货偏低,港口大幅去库,俄出口下滑导致石脑油大幅走强,对乙二醇有支撑;但另一方面,国内开工将继续回升,聚酯负荷下降,乙二醇有季节性累库压力。总体来看,乙二醇现阶段需求预期乐观,现货价格表现也较为坚挺,盘面短期或延续此前震荡抬升态势。另外,宏源期货也指出,乙二醇社会库存及码头显性库存均处于去库通道里,价格下方支撑较强。但下游的繁荣部分是提前预支了节后的订单需求,同时乙二醇自身装置提负或重启的消息陆续传来,供需结构存下修预期,供应结构变化不确定性增加。

  LPG大跌超5% 黑色链商品全线走弱

  前一日逆势走强的LPG今日(1月31日)大幅回落,主力合约以5.07%的跌幅领跌当天商品市场。在成本支撑乏力的同时,仓单压力突出,令LPG市场抛压明显。交易所数据显示,截至1月31日,LPG总仓单量达到近8200手,依旧维持在去年8月以来的高位附近,交割逻辑也给LPG市场带来压力。此外,LPG现货市场“内强外弱”,虽然国内民用气现货表现相对较强,局部地区价格上涨之后产销并未出现压力,且降温更是刺激终端补货频率加快,但海外液化气市场转弱,沙特2月和3月CP价格小幅回落,也对国内液化气市场情绪形成打压。展望后市,机构认为,虽然国内液化气市场仍处于传统旺季,但春节假期工厂放假、运力下降等因素构成制约,LPG下游需求或难有显著提升,这也使得仓单压力对LPG近月的利空影响凸显。

  黑色链商品近两个交易日连续大幅下挫,原料跌幅明显大于成材。31日,焦煤、焦炭分别收跌4.19%和3.58%,铁矿收跌3.08%,螺纹、热卷则分别下跌1.95%和1.62%。国内春节假期临近,终端成交趋弱,对黑色链商品形成自下而上的负反馈效应。据我的钢铁(Mysteel)统计,30日全国237家主流贸易商建筑钢材成交3.39万吨,环比减20.2%。加上未来国内部分地区将有大雪,叠加春节放假,市场担忧钢材需求仍将进一步下降。找钢网31日公布的数据显示,截至1月31日当周,全国建材社库431.99万吨,周环比增37.39万吨,增幅较前一周翻倍,这也凸显了阶段钢材需求的低迷。加之当周建材产量环比减少超24万吨,更对上游原燃料需求形成支撑冲击。综合分析,在钢材需求趋弱的背景下,黑色链商品短期仍将弱势承压。

  其他品种方面,油脂31日继续弱势下行,棕榈油收盘再跌超2%。

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